Фільм-портрет про Анатолія Михайловського, вчителя Кримської обласної спецшколи-інтернату для глухих дітей. У фільмі використано прийом зворотного кадру для ілюстрації спогадів А. Михайловського про дитинство в часи Російської революції та юність в роки Другої світової війни.